7 diferenciais do 1% das empresas que faturam 77% do agro
O que JBS, Cargill, BRF e as gigantes do agronegócio fazem de diferente? Dados revelam os pilares que transformaram empresas em impérios e por que isso importa para quem está fora dos 1,4%.
Enquanto 869 mil empresas disputam um pequeno lugar no mercado agro, apenas 1,4% delas abocanha 77,2% dos R$7,4 trilhões comercializados pelo setor. As 100 maiores empresas e cooperativas sozinhas faturaram R$ 1,7 trilhão em 2024 – mais de 62% do PIB total do agronegócio (R$ 2,72 trilhões), segundo o CNA.
O que essas empresas fazem de tão diferente?
Levantamos alguns dados para encontrar respostas e descobrimos 7 pilares estratégicos que essas empresas dominam, e que são replicáveis.
1. Verticalização: controle de ponta a ponta
Grandes empresas do agro dominam toda a cadeia: desde genética, ração, criação, abate, processamento até distribuição global.
A M. Dias Branco, por exemplo, controla moinhos de trigo e fábrica de gorduras/margarinas, principais insumos são produzidos internamente.
Em Aves & Suínos, a integração vertical continua sendo chave, as marcas não abrem mão da ração e às vezes genética para manter competitividade
Vantagens:
- Melhor planejamento de produção
- Controle total de qualidade
- Eficiência no consumo de insumos
- Preços mais competitivos via gestão de custos
- Margem em cada elo da cadeia
Por que é difícil verticalizar:
- Custos fixos altos
- Necessidade de expertise em múltiplas áreas
- Capital intensivo
2. Escala global: presença em vários países
A JBS é uma das empresas desses 1,4% que tem 400 unidades produtivas em 15 países nos 5 continentes.
A MBRF (fusão Marfrig-BRF), com receita de R$152 bilhões, tem presença em 117 países.
Vantagem competitiva:
- Blindagem contra crises locais
- Acesso a múltiplos mercados premium
- Poder de negociação com tradings
- Arbitragem de preços entre regiões
3. Alto investimento em inovação e P&D
Empresas industriais inovadoras investiram R$36,9 bilhões em P&D em 2022 e R$38,3 bilhões em 2023 e o seguem aumentando o investimento nos anos seguintes.
86,3% desse montante foi realizado por grandes empresas (500+ pessoas ocupadas).
49,1% das empresas inovadoras planejam AUMENTAR investimentos em P&D em 2025.
Vantagens:
- 84% dos agricultores brasileiros usam ao menos uma tecnologia digital, mas as grandes controlam o desenvolvimento.
- Agricultura de precisão
- IA e Big Data para previsão
- Genética proprietária
- Processos industriais otimizados
A lacuna: Apenas 850 mil de 5,3 milhões de propriedades têm acesso a tecnologias de ponta.
4. ESG como entrada em mercados premium
ESG, além de consciência e ética, é acesso: bancos oferecem juros menores para empresas com práticas sustentáveis.
Fundos ESG cresceram 50% em 2023; em 2024, investimentos sustentáveis devem atingir 20% do mercado.
Mercados europeus exigem produtos sustentáveis e rastreáveis e quem não tem ESG, não exporta.
Vantagens:
- Taxas de juros reduzidas (custo de capital menor)
- Acesso a mercados desenvolvidos
- Certificações internacionais
- Prioridade em licitações públicas
- Atração de investidores institucionais
O custo de entrada:
- 36,5% das empresas com 500+ funcionários publicam relatório de sustentabilidade vs 15,8% do total.
- Rastreabilidade de cadeia (tecnologia cara)
- Auditoria independente
- Governança estruturada
5. Poder de marca e portfólio diversificado
As gigantes como BRF/Marfrign preservam uma união de marcas como Sadia, Perdigão, Bassi, Montana para dominar segmento premium Money TimesEconomic News Brasil.
A BRF presente em SIAL Paris 2024 (maior feira de alimentos do mundo) com portfólio global.
A JBS vai além das carnes: biodiesel, higiene pessoal, limpeza, gestão de resíduos, embalagens, proteínas vegetais.
Estratégia de portfólio:
- Marcas para cada segmento (popular, premium, orgânico)
- Multiproteínas (bovina, suína, aves, vegetais)
- Produtos processados com alta margem
- Presença em food service E varejo
6. Acesso a capital e financiamento
Cargill Trade & Capital Markets: soluções financeiras que facilitam comércio e mitigam riscos. Empresas com rating de crédito conseguem financiamento mais barato.
A realidade dos números:
- Grandes: acesso a mercado de capitais, bonds internacionais, crédito subsidiado
- Agricultura familiar (77% dos estabelecimentos): R$ 76 bi do Plano Safra vs R$ 400 bi para agro empresarial.
7. Integração com dados
84% das gigantes do agro usam tecnologia avançada e, inclusive, desenvolvem as próprias soluções inovadoras, como:
- Blockchain para rastreabilidade
- IA para gestão de risco
- Plataformas proprietárias de gestão
- Dados de mercado em tempo real
O que isso significa para 99% das empresas do agro
Esses diferenciais apresentam metodologias replicáveis que apontam para 3 caminhos possíveis para dominar o agro.
1 Integração com os gigantes
- Tornar-se fornecedor qualificado
- Contratos de longo prazo
- Acesso a tecnologia via parceria
2. Nichos premium
- Orgânicos certificados
- Rastreabilidade total
- Produtos de identidade regional
- Direto ao consumidor (D2C)
3. Cooperativismo
- Cooperativas modernas com gestão corporativa
- Investimento conjunto em tecnologia
- Marca coletiva forte
- Poder de negociação via escala
